--- title: Eigene Dokumententypen/Auftragsarten description: Mit Deals & Projects kannst du individuelle Ansprachen pro Kontakt/Ansprechpartner hinterlegen und so deine Kommunikation weiter automatisieren. Wie du deine Auftragsvorlagen allgemein anpassen kannst --- [Zu Content springen](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/eigene-dokumententypen/auftragsarten#main-content) ![dp\_icon\_m.png\]](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/dp_icon_m.png?height=40&name=dp_icon_m.png) Hauptnavigation öffnen Hauptnavigation schließen Wie können wir Dir helfen? - Es gibt keine Vorschläge, da das Suchfeld leer ist. 1. [Deals & Projects Helpcenter](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/?hsLang=de) 2. [Einstellungen & FAQ](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de) 3. [Aufträge](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#auftr%C3%A4ge) # Eigene Dokumententypen/Auftragsarten Mit Deals & Projects kannst du individuelle Ansprachen pro Kontakt/Ansprechpartner hinterlegen und so deine Kommunikation weiter automatisieren. Wie du deine Auftragsvorlagen allgemein anpassen kannst, kannst du hier nachlesen: [Wie passe ich Auftragsvorlagen an?](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/wie-passe-ich-auftragsvorlagen-an?hsLang=de) **HINWEIS:** Diese Einstellung kann nur unter [preview.dealsandprojects.com](https://preview.dealsandprojects.com) vorgenommen werden. Bitte melde dich unter dieser URL mit deinen gewohnten Anmeldedaten an, um die Einstellung vorzunehmen. Nur dort ist der entsprechende Menüpunkt in den Einstellungen zu finden. #### Benutzerdefinierte Auftragsarten/ Dokumententypen anlegen 1. ffne unter preview.dealsandprojects.com in den *Einstellungen* den Bereich *Angebote & Rechnungen* und klicke auf den Menüpunkt *Allgemein.* [![](https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77143313726/original/US0bjTiIbsnpxRU7xhcMB8O9_9FuV6e77g.png?1698576669)](https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77143313726/original/US0bjTiIbsnpxRU7xhcMB8O9_9FuV6e77g.png?1698576669) 2. Scrolle dort ganz nach unten und klicke auf *Weitere Einstellungen*. Hier findest du die Möglichkeit bis zu drei weitere e*igene Auftragsarten* anzulegen. Definiere hier, wie deine Auftragsart heißen soll. Dafür bestimmst du den Artikel und trägst den Namen in Singular und Plural in die Felder ein. In diesem Beispiel ist es *Vertrag* und *Verträge.* [![](https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77143313835/original/sCC0k6isd9p7sBLiL_bX6uepSjJnFWVT1Q.png?1698577000)](https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77143313835/original/sCC0k6isd9p7sBLiL_bX6uepSjJnFWVT1Q.png?1698577000) #### Vorlagen für benutzerdefinierte Auftragsarten hinterlegen Um für die Ausgabe der Daten mit einer passenden Vorlage zu arbeiten, kann im nächsten Schritt im Vorlagen Center eine neue Vorlage hochgeladen und dem eigenen Dokumententyp zugewiesen werden. Wie du generell deine Auftragsvorlagen anpassen kannst, liest du hier: [Wie passe ich Auftragsvorlagen an?](https://help.dealsandprojects.com/de/support/solutions/articles/77000433101)  Im Vorlagen Center kann dann eine neue oder auch bestehende Vorlage hochgeladen oder bearbeitet werden. In der Auswahl der Auftragsarten erscheint dann zusätzlich die neu angelegte eigene Auftragsart, hier z.B. der Vertrag. [![](https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77143370254/original/CwmRO8qcMmlj4kFHwP99hMIcaQ255BRi3A.png?1698657873)](https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77143370254/original/CwmRO8qcMmlj4kFHwP99hMIcaQ255BRi3A.png?1698657873)   #### Benutzerdefinierte Auftragsarten/ Dokumententypen verwenden n allen Stellen in der Software, an denen du Dokumente jeder Art anlegen kannst, erscheinen jetzt auch deine benutzerdefinierten Aufträge.  [![](https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77143313896/original/g66_QiekWNmnhesnN0mVMhIgsQ0St29GXg.png?1698577200)](https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77143313896/original/g66_QiekWNmnhesnN0mVMhIgsQ0St29GXg.png?1698577200) In der Bearbeitungsmaske deiner eigenen Auftragsart kannst du dann wie gewohnt die passende Auftragsvorlage auswählen und die Daten in die Felder der Bearbeitungsmaske eintragen.    [![](https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77143374122/original/lVn6kW3Fc5Bxm30KFTzNua85vE-d6qocOQ.png?1698658691)](https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77143374122/original/lVn6kW3Fc5Bxm30KFTzNua85vE-d6qocOQ.png?1698658691) In vielen Fällen bietet es sich hier, die Bearbeitungsmaske noch durch weitere eigene Felder zu ergänzen. Diese Felder beinhalten dann die Daten, die z.B. für den Vertrag wichtig, aber standardmäßig nicht in Deals & Projects vorhanden sind. [Wie lege ich eigene Felder an?](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/wie-lege-ich-eigene-felder-an?hsLang=de) [Wie gebe ich eigene Felder auf meiner Textvorlage aus?](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/wie-gebe-ich-eigene-felder-auf-meiner-textvorlage-aus?hsLang=de) - [Erste Schritte](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/erste-schritte?hsLang=de#main-content) - [Quick Start](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/erste-schritte?hsLang=de#quick-start) - [Account & User](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/account-user?hsLang=de#main-content) - [Dein Account](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/account-user?hsLang=de#dein-account) - [Benutzer](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/account-user?hsLang=de#benutzer) - [Rechteverwaltung](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/account-user?hsLang=de#rechteverwaltung) - [Import & Export](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/account-user?hsLang=de#import-export) - [Einstellungen & FAQ](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#main-content) - [Dashboard](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#dashboard) - [Kontakte](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#kontakte) - [Deals & Projekte](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#deals-projekte) - [Kommunikation](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#kommunikation) - [E-Mail](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#e-mail) - [Aufgaben & Zeiterfassung](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#aufgaben-zeiterfassung) - [Textvorlagen](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#textvorlagen) - [Abrechnung](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#abrechnung) - [Kalender](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#kalender) - [Aufträge](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#auftr%C3%A4ge) - [Allgemein](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#allgemein) - [Updates](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#main-content) - [Updates 2026](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#updates-2026) - [Updates 2025](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#updates-2025) - [Updates 2024](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#updates-2024) - [Updates 2023](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#updates-2023) - [Updates 2022](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#updates-2022) - [Updates 2021](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#updates-2021) - [Updates 2020](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#updates-2020) - [Updates 2019](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#updates-2019) - [Updates 2018](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#updates-2018) - [Updates 2017](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#updates-2017) - [Technik & Zugriff](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/technik-zugriff?hsLang=de#main-content) - [API](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/technik-zugriff?hsLang=de#api) - [Fehlermeldungen](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/technik-zugriff?hsLang=de#fehlermeldungen) - [Zugriff & Sicherheit](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/technik-zugriff?hsLang=de#zugriff-sicherheit) - [Integrationen](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/technik-zugriff?hsLang=de#integrationen) - [Support](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/support?hsLang=de#main-content) - [Wie kontaktiere ich den Support?](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/support?hsLang=de#wie-kontaktiere-ich-den-support) [![everii Group](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/hubfs/everii_wordmark_group_dark.svg "everii Group")](https://www.everii.io/) everii.io Hilfe-Center Copyright © 2026, everii Group GmbH