Deals & Projects kommt mit einer elektronischen Kundenakte. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach: Zu jeder Firma und jeder Kontaktperson kannst du sämtliche E-Mails und weitere Dokumente übersichtlich und für das ganze Team zugreifbar ablegen.
Wichtig: Es können nur E-Mails mit bis zu 10 MB abgelegt werden. Für größere Mails muss mit einem file link gearbeitet werden.
Schau dir hierzu gerne unser Video an oder lies dir alle Details in Ruhe durch.
- E-Mails leitest du einfach an den E-Mail-Assistenten weiter
- Word- und Exceldateien lädst du als Dokumente hoch
Deals & Projects E-Mail-Assistent
E-Mails ganz einfach archivieren:
- Eingehende E-Mails leitest du an die Adresse des E-Mail-Assistenten weiter. Einfach per Klick auf Weiterleiten in deinem bevorzugtem E-Mail-Programm.
- Wenn du E-Mails schreibst, setzt du den E-Mail-Assistenten gleich auf BCC. So erhält dieser eine Kopie der E-Mail und legt diese ab.
Die E-Mail-Adresse deines E-Mail Assistenten ist folgende:
Hinweis: Der E-Mail-Assistent akzeptiert aus Sicherheitsgründen nur E-Mails von deiner E-Mail-Adresse. Bitte achte also beim Weiterleiten von E-Mails an den Assistenten darauf, dass deine Absender-E-Mail Adresse mit der E-Mail-Adresse übereinstimmt, mit der du dich bei Deals & Projects anmeldest.
Füge verifizierte Absender-Adressen hinzu
Es kann durchaus vorkommen, dass du E-Mails ablegen möchtest, deren Absender E-Mail-Adresse nicht mit der E-Mail-Adresse übereinstimmt, mit der du dich bei Deals & Projects anmeldest.
Kein Problem! Hierfür kannst du weitere E-Mail-Adressen registrieren.
Gehe in deinen Benutzerdaten unter E-Mail Ablage > Ablage via E-Mail Assistent und füge weitere verifizierte E-Mail Absender-Adressen hinzu. Dies ermöglicht das Ablegen von E-Mails mit verschiedenen E-Mail-Adressen.
E-Mails gezielt beim richtigen Projekt ablegen
Deine E-Mails kannst du außerdem direkt beim Weiterleiten schon im richtigen Projekt ablegen.
Setze dafür ganz einfach in den Betreff der E-Mail die Projektnummer aus Deals & Projects in eckige Klammern, z.B. "Betreff XY [1234]"
Deine E-Mail wird dann automatisch dem Projekt und dem dazugehörigen Kontakt zugeordnet.