--- title: Wie stelle ich individuelle Workflows ein? description: Die Standard-Workflows bilden bereits Basis-Arbeitsprozesse ab. Falls du für deine Arbeitsabläufe abweichende Prozesse einstellen willst, kannst du dies mit individuellen Workflows tun. --- [Zu Content springen](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/wie-stelle-ich-individuelle-workflows-ein#main-content) ![dp\_icon\_m.png\]](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/dp_icon_m.png?height=40&name=dp_icon_m.png) Hauptnavigation öffnen Hauptnavigation schließen Wie können wir Dir helfen? - Es gibt keine Vorschläge, da das Suchfeld leer ist. 1. [Deals & Projects Helpcenter](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/?hsLang=de) 2. [Einstellungen & FAQ](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de) 3. [Allgemein](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#allgemein) # Wie stelle ich individuelle Workflows ein? ## Die Standard-Workflows bilden bereits Basis-Arbeitsprozesse ab. Falls du für deine Arbeitsabläufe abweichende Prozesse einstellen willst, kannst du dies mit individuellen Workflows tun. Du möchtest eine gewisse Aktion auslösen, wenn z.B. im Kontakt, Deal, Projekt oder Aufgabe etwas Spezielles passiert? Zum Beispiel möchtest du zukünftig per E-Mail benachrichtigt werden, wenn dein Projektteam die Projekt Stufe auf Feedback stellt? Oder falls die erfasste Zeit einer Aufgabe einen gewissen Sollwert überschreitet, soll der Status dieser Aufgabe automatisch auf "Auszuliefern" gestellt werden? Wie du das und weitere Fälle mit individuellen Workflows abbildest, zeige ich dir im Folgenden: **Individuelle Workflows konfigurieren** Die Konfiguration deiner Workflows ist so übersichtlich wie möglich gehalten, damit du selbst deine individuellen Prozesse schnell und einfach abbilden kannst. Die **Einstellung** findest du unter *Einstellungen* \> *Kommunikation* \> *Workflows*. Über den roten *Plus-Button* unten rechts legst du neue Workflows an. Gehe dabei wie folgt vor: 1. Im oberen Abschnitt stellst du den **Auslöser** ein. (Wo und wann soll der Workflow ausgelöst werden) - Als **Entität** (**wo** wird der Workflow ausgelöst) stehen dir folgende Einstellungen zur Verfügung: *Kontakt*, *Deal*, *Projekt*, *Aufgabe*. - Der **Auslöser** (**wann** wird der Workflow ausgelöst) kann je nach Entität unterschiedlich sein. - Bei *Nur ausführen, wenn…* legst du eventuelle Einschränkungen fest. 2. Im unteren Abschnitt stellst du die **Aktion** ein. (Was soll bei wem passieren, wenn der Workflow ausgelöst wird) - Bei **Aktion** (**was**) hast du folgende Einstellungsmöglichkeiten: *Benachrichtigung*, *Aufgabe anlegen*, *Webhook aufrufen*, *Stufe setzen*. - Je nach gewählter Aktion hast du verschiedene weitere Einstellungsmöglichkeiten (z.B. welcher ***Benutzer*** soll auf welche Art (E-Mail, Inbox, beides) benachrichtigt werden, oder für **wen** soll eine Aufgabe angelegt oder welche Stufe soll gesetzt werden). [![](https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77007657375/original/bduq3Afk5EeM_cSMu9ISopsoUld30TvoFg.png?1597527412)](https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/77007657375/original/bduq3Afk5EeM_cSMu9ISopsoUld30TvoFg.png?1597527412) Klicke abschließend auf *Anlegen*, um deinen Workflow zu speichern.  **Kann im Betreff der Benachrichtigungs-E-Mail der Deal oder Projektname ausgegeben werden?** Ja. Es stehen die gleichen Felder wie bei den Auftrags- und Briefvorlagen zur Verfügung. Hinweis: Um auf einen Deal zuzugreifen, muss "Project" verwendet werden, Beispiel: . Falls du Hilfe bei der Abbildung deiner individuellen Workflows benötigst, wende dich gerne an [support@dealsandprojects.com](mailto:support@dealsandprojects.com). Wir helfen dir natürlich gerne weiter. - [Erste Schritte](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/erste-schritte?hsLang=de#main-content) - [Quick Start](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/erste-schritte?hsLang=de#quick-start) - [Account & User](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/account-user?hsLang=de#main-content) - [Dein Account](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/account-user?hsLang=de#dein-account) - [Benutzer](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/account-user?hsLang=de#benutzer) - [Rechteverwaltung](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/account-user?hsLang=de#rechteverwaltung) - [Import & Export](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/account-user?hsLang=de#import-export) - [Einstellungen & FAQ](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#main-content) - [Dashboard](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#dashboard) - [Kontakte](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#kontakte) - [Deals & Projekte](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#deals-projekte) - [Kommunikation](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#kommunikation) - [E-Mail](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#e-mail) - [Aufgaben & Zeiterfassung](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#aufgaben-zeiterfassung) - [Textvorlagen](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#textvorlagen) - [Abrechnung](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#abrechnung) - [Kalender](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#kalender) - [Aufträge](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#auftr%C3%A4ge) - [Allgemein](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/einstellungen-faq?hsLang=de#allgemein) - [Updates](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#main-content) - [Updates 2026](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#updates-2026) - [Updates 2025](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#updates-2025) - [Updates 2024](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#updates-2024) - [Updates 2023](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#updates-2023) - [Updates 2022](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#updates-2022) - [Updates 2021](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#updates-2021) - [Updates 2020](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#updates-2020) - [Updates 2019](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#updates-2019) - [Updates 2018](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#updates-2018) - [Updates 2017](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/updates?hsLang=de#updates-2017) - [Technik & Zugriff](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/technik-zugriff?hsLang=de#main-content) - [API](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/technik-zugriff?hsLang=de#api) - [Fehlermeldungen](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/technik-zugriff?hsLang=de#fehlermeldungen) - [Zugriff & Sicherheit](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/technik-zugriff?hsLang=de#zugriff-sicherheit) - [Integrationen](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/technik-zugriff?hsLang=de#integrationen) - [Support](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/support?hsLang=de#main-content) - [Wie kontaktiere ich den Support?](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/support?hsLang=de#wie-kontaktiere-ich-den-support) [![everii Group](https://dealsandprojects-helpcenter.everii.io/hubfs/everii_wordmark_group_dark.svg "everii Group")](https://www.everii.io/) everii.io Hilfe-Center Copyright © 2026, everii Group GmbH