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Einstellungen & FAQ
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Kontakte
Deals & Projekte
- Kann ich mehrere Angebote ins Projekt übernehmen?
- Wie kann ich für Projekte eine Gesamt-Sollzeit hinterlegen?
- Wiederholende Projekte/ Retainer-Projekte
- Wie verschiebe ich ein Projekt samt geplanter Aufgaben nach hinten?
- Wie kategorisiere ich Deals und Projekte?
- Wie passe ich meine Projektliste an?
- Wie kann ich Projekte zu Unterprojekten anderer Projekte machen?
- Wie kann ich im Projekt Kosten erfassen?
- Wie passe ich meine Dealliste an?
- Wie kann ich Deal und/oder Projekt-Stufen anpassen?
- Wie passe ich meine Projektnummern an?
- Kann ich mein Projekt wieder zurück in einen Deal umwandeln?
- Wie erstelle ich einen Stundennachweis für die Zeiterfassung?
- Wie kann ich ein verändertes Angebot im Projekt hinterlegen und abrechnen?
- Wie kann ich ein verändertes Angebot im Projekt hinterlegen und abrechnen?
- Wie nutze ich die Projekt-Auswertungen?
- Wie mache ich aus einer Gruppe ein Unterprojekt?
- Gibt es Auswertungen für Deals?
- Wie arbeite ich mit Umsatzvorgaben?
- Projekt- und Kunden-Budgets
- Wie lege ich Kosten aus Waren an, die auf Rechnungen vorhanden sind?
- Wieso färben sich Deals rot?
- What's up Button definieren: Termin statt Erinnerung anlegen
- Kategorie, Start- und Enddatum eines Projektes als Pflichtfeld
Kommunikation
- Kann ich für alle E-Mails eine BCC E-Mail Adresse einstellen?
- Wie kann ich falsch abgelegte/ zugeordnete E-Mails neu zuordnen?
- Wie verschicke ich E-Mail Newsletter?
- Wie kann ich auf E-Mails antworten und E-Mails weiterleiten?
- Wie lege ich E-Mails ab via IMAP?
- Wie lege ich E-Mails ab via E-Mail-Assistent?
- Wie passe ich die E-Mail Signatur an?
- Platzhalter für die Textbausteine
- Wie versende ich E-Mails über meinen E-Mail Provider (SMTP)?
- Import aller E-Mails eines neu verbundenen Postfaches
- Wie arbeite ich mit E-Mail Vorlagen?
- Du/Sie und englische Ansprache in E-Mail Vorlagen und Kontakt hinterlegen
- Abweichende Versand-E-Mail-Adresse (SMTP) hinterlegen
- E-Mails via Workflows versenden
Aufgaben & Zeiterfassung
- Wie aktiviere ich den Freigabe Workflow für Zeiterfassungen?
- Wie kann ich für erfasste Zeiten einen Stundennachweis erstellen?
- Kann ich Zeiten auf Aufgaben anderer Benutzer buchen?
- Wie kann ich Checklisten / ToDos in Aufgaben hinterlegen?
- Gibt es eine Erinnerung bei vergessener Zeiterfassung?
- Wie lege ich wiederholende Aufgaben an?
- Wie plane ich bei Angebotserstellung vorab Aufgaben?
- Wie kann ich Aufgaben Stufen anpassen?
- Wie passe ich meine Aufgabenliste an?
- Wie erstelle ich Aufgabenpakete?
- Wie priorisiere ich meine Aufgaben?
- Was ist der Unterschied zwischen Aufgaben und Erinnerungen?
- Wo sehe ich die Auslastung meiner Mitarbeiter?
- Wie kann ich Zeiterfassungseinträge für die gleiche Aufgabe am selben Tag getrennt ausgeben?
- Wie funktioniert die Arbeitszeiterfassung?
- Zeitbuchungen für interne Projekte als nicht abrechenbar markieren
- Aufgaben splitten/aufteilen
- Aufgabenplanung: Daten synchronisieren und automatisches Ausfüllen
- Aufgaben mehreren Benutzern/ einer Gruppe zuweisen
- Stundensatz im Benutzer und im Artikel
- Aufgaben nachverfolgen
Textvorlagen
- Wie hinterlege ich Briefpapier?
- Platzhalter und Felder in Auftragsvorlagen
- Wie passe ich Auftragsvorlagen an?
- Wie migriere ich meine bestehenden Vorlagen in die neue Komponente für PDF Auftragserstellung?
- Standard-Texte für Platzhalter in Vorlagen anpassen
- Wie formatiere ich Zwischenüberschriften?
- Wie gebe ich eigene Felder auf meiner Textvorlage aus?
- Wie schreibe ich Auftragsvorlagen in englischer Sprache?
- Beschreibung von langen Angebotspositionen fortlaufend ausgeben lassen
- Beispiel-Textvorlagen zum Herunterladen
- Positionen in Textvorlagen nummerieren
- Wie gebe ich Felder meiner eigenen Tabelle auf meinen Dokumenten aus?
Abrechnung
- Wie schreibe ich eine Rechnung?
- Wie kann ich mein Projekt abrechnen?
- Wie kann ich mein Projekt nach Angebot abrechnen?
- Wie kann ich mein Projekt nach Zeiterfassung abrechnen?
- Wie schreibe ich eine Sammelrechnung zu verschiedenen Projekten eines Kunden?
- Wie schreibe ich eine Zwischenrechnung mit Angabe des Zeitraums?
- Wie erstelle ich eine Abschlagsrechnung?
- Wie erfasse ich eine Teilzahlung?
- Wie funktionieren wiederholende Rechnungen (Dauerrechnungen / Abonnements / Service-& Wartungsverträge)?
- Geplante Rechnungen und Unterschied zu Dauerrechnungen
- Wie kann ich mir zu meiner Rechnung das dazugehörige Angebot anzeigen lassen?
- Wie rechne ich einzelne Gruppen im Projekt ab?
- Mehraufwand in Dauerrechnung automatisch abrechnen
- Wie erstelle ich E-Rechnungen?
- E-Rechnungen erstellen (XRechnung in XML)
Kalender
- Wie plane ich Urlaube im Team?
- Wie kann ich meinen julitec Kalender in Deals & Projects migrieren?
- Wie kann ich meinen externen Kalender einbinden?
- Urlaubsanträge nutzen - Freigabeprozess für Abwesenheiten
- Terminkategorien und farbliche Kennzeichnung von Terminen
- Eigene Felder und Pflichtfelder für Termine
- Terminvorlagen
- Benutzerrechte für Termine
- Im Kalender auf ganze und halbe Urlaubstage runden
- Ressourcen im Kalender verwalten
- Weitere Kalenderansicht im Hauptmenü speichern
Aufträge
- Wie arbeite ich mit Angebotsvorlagen?
- Wie lösche ich ein Angebot?
- Wie lösche ich eine Rechnung?
- Wie füge ich optionale Positionen zu einem Angebot hinzu?
- Wo kann ich Anhänge für Angebote & Rechnungen hinterlegen?
- Wie kann ich aus Auftragsbestätigungen im Projekt Aufgaben anlegen lassen?
- Wie kann ich Seitenumbrüche zwischen Positionen in Angeboten & Rechnungen einfügen?
- Wie passe ich den Text meiner Begleit-E-Mails an?
- Gutschriften und Stornorechnungen anlegen
- Was kann ich tun, damit meine Dokumente schneller laden?
- Wie hinterlege ich eine abweichende Anschrift/ Rechnungsanschrift?
- Wie hinterlege ich Zahlungsbedingungen für Rechnungen?
- Wie hinterlege ich Auftragsbedingungen für Angebote?
- Wie funktioniert das Mahnwesen?
- Wie schreibe ich eine Auftragsbestätigung?
- Wie erstelle ich eine Gutschrift / Provision für Lieferanten?
- Wie passe ich Nummernkreise für Angebote und Rechnungen an?
- Wie passe ich meine Rechnungsliste an?
- Wie lege ich eine Eingangsrechnung an?
- Wie kalkuliere ich meine Angebote?
- Wie erzeuge ich eine QR-Rechnung (Schweiz)
- Wie erstelle ich einen Planumsatz?
- Eigene Dokumententypen/Auftragsarten
- Liste aller Angebote aufrufen und durchsuchen
Allgemein
- Wie ändere ich die MwSt. von 19% auf 16%?
- Erhöhung der MwSt. in der Schweiz zum 1. Januar 2024
- Wie wechsel ich zur Desktop-Ansicht auf meinem Smartphone?
- Wie verwalte ich meine Artikel?
- Wie verwalte ich Faktura-Mandanten?
- Wie funktioniert die Suche?
- Wie stelle ich individuelle Workflows ein?
- Wie arbeite ich mit Rabattgruppen?
- Wie lege ich eigene Felder an?
- Wie kann ich meine Historieneinträge hervorheben und oben anpinnen?
- Wie definiere ich die Abstände meiner Erinnerungen?
- Wie arbeite ich mit eigenen Tabellen?
- Wie verwalte ich das Überstunden- und Urlaubskonto?
- Wann wird die mobile Ansicht angezeigt?
- Wie erhöhe ich die Preise meiner Artikel?
- Merkmale/ Ordner für Dokumente anlegen
- Monatsabschluss erstellen