Auswertung Kontakte - benutzerdefinierter Zeitraum
Kontakte / Auswertungen
Der Zeitraum lässt sich jetzt auf benutzerdefiniert stellen, um auch Vorjahres- und benutzerspezifische Zeiträume zu betrachten.
Auswertung Rechnungen - Tabelle mit Gesamtsumme
Rechnungen / Auswertungen
zeigt nun in der Tabellenansicht nicht nur pro Monat sondern auch die Gesamtsumme des Umsatzes und der Umsatzstärksten Artikel für das ausgewählte Jahr.
Auswertung Zeiterfassung - Kundenname vollständig lesbar
Zeiterfassung
Das Modul Zeiterfassung bietet nun die Möglichkeit die Spalte Kunde einzeln einzublenden.
Solltet ihr bisher die Spalte Kunde / Projekt genutzt haben und der Name in der Mitte auf Grund der Länge abgeschnitten worden sein, so könnt ihr nun Kunde und Projekt einzeln einblenden, um die Namen vollständig sichtbar zu machen.
E-Rechnung für jeden Kontakt aktivieren (über Import / Update)
Kontakte
Über das Kontakte Importieren (Menü oben rechts, Adminrechte erforderlich) können die Angaben E-Rechnung sowie Leitweg-Id auch an bestehenden Unternehmen gesammelt aktualisiert werden, ohne jedes Unternehmen einzeln bearbeiten zu müssen.
Wie geht ihr vor?
- Exportiert euch eure bestehenden Kontakte, für welche ihr die E-Rechnungsangabe aktualisieren wollt.
- Bearbeitet die Datei: ihr benötigt für den Import:
- Eine Spalte für die Zuordnung (bspw. Kundennummer)
- Eine Spalte für die E-Rechnungs-Angabe
- Schreibt für jedes Unternehmen, für das die XRechnung aktiviert werden soll, den Wert "Xrechnung" in die Excel hinein
-
- Eine optionale Spalte für die Leitweg-Id
-
-
- Schreibt, wenn vorhanden, die Leitweg Id in die Spalte
-
- Ladt die Datei im Import Fenster hoch
-
- Wählt für den Import die Funktion "Vorhandene Kontakte über [bspw. Kundennummer] aktualisieren"
- Ordnet die Spalten passend zu
- Startet den Import und wartet, bis dieser abgeschlossen ist.
*Beim Import dieser Angaben werden keine Pflichtfelder geprüft, die für den E-Rechnungsversand später notwendig sind. Sollten Angaben für den E-Rechnungsversand fehlen, so kann es sein, dass fehlende Informationen erst beim Versenden auffallen und ergänzt werden müssen.