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Einstellungen & FAQ

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Dashboard

Wie sehe ich Geburtstage meiner Kontakte am Dashboard?

Wie verwalte ich Träume und Ziele?

Wie funktioniert das Dashboard?

Wie ändere ich meinen monatlichen Ziel-Umsatz im Dashboard?

Kontakte

Was ist der Unterschied zwischen einem Kontakt und einem Ansprechpartner?

Wie reaktiviere ich deaktivierte Ansprechpartner?

Wie kategorisiere ich Kontakte?

Wie passe ich meine Kontaktliste an?

Wie kann ich Kontaktstufen anpassen?

Deaktivierte Kontakte/Ansprechpartner reaktivieren

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Deals & Projekte

Kann ich mehrere Angebote ins Projekt übernehmen?

Wie kann ich für Projekte eine Gesamt-Sollzeit hinterlegen?

Wiederholende Projekte/ Retainer-Projekte

Wie verschiebe ich ein Projekt samt geplanter Aufgaben nach hinten?

Wie kategorisiere ich Deals und Projekte?

Wie passe ich meine Projektliste an?

Wie kann ich Projekte zu Unterprojekten anderer Projekte machen?

Wie kann ich im Projekt Kosten erfassen?

Wie passe ich meine Dealliste an?

Wie kann ich Deal und/oder Projekt-Stufen anpassen?

Wie passe ich meine Projektnummern an?

Kann ich mein Projekt wieder zurück in einen Deal umwandeln?

Wie erstelle ich einen Stundennachweis für die Zeiterfassung?

Wie kann ich ein verändertes Angebot im Projekt hinterlegen und abrechnen?

Wie kann ich ein verändertes Angebot im Projekt hinterlegen und abrechnen?

Wie nutze ich die Projekt-Auswertungen?

Wie mache ich aus einer Gruppe ein Unterprojekt?

Gibt es Auswertungen für Deals?

Wie arbeite ich mit Umsatzvorgaben?

Projekt- und Kunden-Budgets

Wie lege ich Kosten aus Waren an, die auf Rechnungen vorhanden sind?

Wieso färben sich Deals rot?

What's up Button definieren: Termin statt Erinnerung anlegen

Kategorie, Start- und Enddatum eines Projektes als Pflichtfeld

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Kommunikation

Briefe schreiben und Brief-Vorlagen anpassen

Wie kann ich Google G Suite / Gmail einbinden?

Wie kann ich Office 365 oder Microsoft Exchange einbinden?

Wie unterstützt mich Deals & Projects GoBD konform zu arbeiten?

E-Mail

Kann ich für alle E-Mails eine BCC E-Mail Adresse einstellen?

Wie kann ich falsch abgelegte/ zugeordnete E-Mails neu zuordnen?

Wie verschicke ich E-Mail Newsletter?

Wie kann ich auf E-Mails antworten und E-Mails weiterleiten?

Wie lege ich E-Mails ab via IMAP?

Wie lege ich E-Mails ab via E-Mail-Assistent?

Wie passe ich die E-Mail Signatur an?

Platzhalter für die Textbausteine

Wie versende ich E-Mails über meinen E-Mail Provider (SMTP)?

Import aller E-Mails eines neu verbundenen Postfaches

Wie arbeite ich mit E-Mail Vorlagen?

Du/Sie und englische Ansprache in E-Mail Vorlagen und Kontakt hinterlegen

Abweichende Versand-E-Mail-Adresse (SMTP) hinterlegen

E-Mails via Workflows versenden

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Aufgaben & Zeiterfassung

Wie aktiviere ich den Freigabe Workflow für Zeiterfassungen?

Wie kann ich für erfasste Zeiten einen Stundennachweis erstellen?

Kann ich Zeiten auf Aufgaben anderer Benutzer buchen?

Wie kann ich Checklisten / ToDos in Aufgaben hinterlegen?

Gibt es eine Erinnerung bei vergessener Zeiterfassung?

Wie lege ich wiederholende Aufgaben an?

Wie plane ich bei Angebotserstellung vorab Aufgaben?

Wie kann ich Aufgaben Stufen anpassen?

Wie passe ich meine Aufgabenliste an?

Wie erstelle ich Aufgabenpakete?

Wie priorisiere ich meine Aufgaben?

Was ist der Unterschied zwischen Aufgaben und Erinnerungen?

Wo sehe ich die Auslastung meiner Mitarbeiter?

Wie kann ich Zeiterfassungseinträge für die gleiche Aufgabe am selben Tag getrennt ausgeben?

Wie funktioniert die Arbeitszeiterfassung?

Zeitbuchungen für interne Projekte als nicht abrechenbar markieren

Aufgaben splitten/aufteilen

Aufgabenplanung: Daten synchronisieren und automatisches Ausfüllen

Aufgaben mehreren Benutzern/ einer Gruppe zuweisen

Stundensatz im Benutzer und im Artikel

Aufgaben nachverfolgen

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Textvorlagen

Wie hinterlege ich Briefpapier?

Platzhalter und Felder in Auftragsvorlagen

Wie passe ich Auftragsvorlagen an?

Wie migriere ich meine bestehenden Vorlagen in die neue Komponente für PDF Auftragserstellung?

Standard-Texte für Platzhalter in Vorlagen anpassen

Wie formatiere ich Zwischenüberschriften?

Wie gebe ich eigene Felder auf meiner Textvorlage aus?

Wie schreibe ich Auftragsvorlagen in englischer Sprache?

Beschreibung von langen Angebotspositionen fortlaufend ausgeben lassen

Beispiel-Textvorlagen zum Herunterladen

Positionen in Textvorlagen nummerieren

Wie gebe ich Felder meiner eigenen Tabelle auf meinen Dokumenten aus?

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Abrechnung

Wie schreibe ich eine Rechnung?

Wie kann ich mein Projekt abrechnen?

Wie kann ich mein Projekt nach Angebot abrechnen?

Wie kann ich mein Projekt nach Zeiterfassung abrechnen?

Wie schreibe ich eine Sammelrechnung zu verschiedenen Projekten eines Kunden?

Wie schreibe ich eine Zwischenrechnung mit Angabe des Zeitraums?

Wie erstelle ich eine Abschlagsrechnung?

Wie erfasse ich eine Teilzahlung?

Wie funktionieren wiederholende Rechnungen (Dauerrechnungen / Abonnements / Service-& Wartungsverträge)?

Geplante Rechnungen und Unterschied zu Dauerrechnungen

Wie kann ich mir zu meiner Rechnung das dazugehörige Angebot anzeigen lassen?

Wie rechne ich einzelne Gruppen im Projekt ab?

Mehraufwand in Dauerrechnung automatisch abrechnen

Wie erstelle ich E-Rechnungen?

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Kalender

Wie plane ich Urlaube im Team?

Wie kann ich meinen julitec Kalender in Deals & Projects migrieren?

Wie kann ich meinen externen Kalender einbinden?

Urlaubsanträge nutzen - Freigabeprozess für Abwesenheiten

Terminkategorien und farbliche Kennzeichnung von Terminen

Eigene Felder und Pflichtfelder für Termine

Terminvorlagen

Benutzerrechte für Termine

Im Kalender auf ganze und halbe Urlaubstage runden

Ressourcen im Kalender verwalten

Weitere Kalenderansicht im Hauptmenü speichern

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Aufträge

Wie arbeite ich mit Angebotsvorlagen?

Wie lösche ich ein Angebot?

Wie lösche ich eine Rechnung?

Wie füge ich optionale Positionen zu einem Angebot hinzu?

Wo kann ich Anhänge für Angebote & Rechnungen hinterlegen?

Wie kann ich aus Auftragsbestätigungen im Projekt Aufgaben anlegen lassen?

Wie kann ich Seitenumbrüche zwischen Positionen in Angeboten & Rechnungen einfügen?

Wie passe ich den Text meiner Begleit-E-Mails an?

Gutschriften und Stornorechnungen anlegen

Was kann ich tun, damit meine Dokumente schneller laden?

Wie hinterlege ich eine abweichende Anschrift/ Rechnungsanschrift?

Wie hinterlege ich Zahlungsbedingungen für Rechnungen?

Wie hinterlege ich Auftragsbedingungen für Angebote?

Wie funktioniert das Mahnwesen?

Wie schreibe ich eine Auftragsbestätigung?

Wie erstelle ich eine Gutschrift / Provision für Lieferanten?

Wie passe ich Nummernkreise für Angebote und Rechnungen an?

Wie passe ich meine Rechnungsliste an?

Wie lege ich eine Eingangsrechnung an?

Wie kalkuliere ich meine Angebote?

Wie erzeuge ich eine QR-Rechnung (Schweiz)

Wie erstelle ich einen Planumsatz?

Eigene Dokumententypen/Auftragsarten

Liste aller Angebote aufrufen und durchsuchen

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Allgemein

Wie ändere ich die MwSt. von 19% auf 16%?

Erhöhung der MwSt. in der Schweiz zum 1. Januar 2024

Wie wechsel ich zur Desktop-Ansicht auf meinem Smartphone?

Wie verwalte ich meine Artikel?

Wie verwalte ich Faktura-Mandanten?

Wie funktioniert die Suche?

Wie stelle ich individuelle Workflows ein?

Wie arbeite ich mit Rabattgruppen?

Wie lege ich eigene Felder an?

Wie kann ich meine Historieneinträge hervorheben und oben anpinnen?

Wie definiere ich die Abstände meiner Erinnerungen?

Wie arbeite ich mit eigenen Tabellen?

Wie verwalte ich das Überstunden- und Urlaubskonto?

Wann wird die mobile Ansicht angezeigt?

Wie erhöhe ich die Preise meiner Artikel?

Merkmale/ Ordner für Dokumente anlegen

Monatsabschluss erstellen

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