Platzhalter und Felder in Auftragsvorlagen

Allgemeine Hinweise

WICHTIG: Alle Felder, die Informationen des Auftrags enthalten, müssen zwischen
und eingefügt werden.

HINWEIS: Bitte beachte, dass die Platzhalter nicht in E-Mail-Vorlagen und Signaturen kopiert werden können, sondern manuell abgetippt werden müssen, damit diese auch greifen.

Auftragsfelder

Bezeichnung	Beschreibung	Beispiel
	Standard Anschrift der Adresse	julitec GmbH – Simplify your CRM! Josephsplatz 8 90403 Nürnberg
	Type des Auftrags	Rechnung
	Nummer des Auftrags. Der Nummernkreis für jede Auftragsart kann unter "Einstellungen -> Allgemein (bei Angebote & Rechnungen) angepasst werden.	21
	Datum, an dem der Auftrag erstellt wurde.	03.03.2019
	Leistungsdatum	05.03.2019
	Allgemeiner Text mit dem Leistungdatum; der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird, falls es einen Inhalt hat. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden.	Leistungsdatum 05.03.2019
	Der Titel des Auftrages (falls eingetragen)	Beratung neue Website
	Vorgänger Auftrag (falls vorhanden)	Angebot 0001
	Allgemeiner Einleitungstext, der im Auftrag oberhalb der Tabelle mit den Positionen erscheint; der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird, falls es einen Inhalt hat. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden.
	Allgemeiner Abschlusstext, der im Auftrag unterhalb der Tabelle mit den Positionen erscheint; der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird, falls es einen Inhalt hat. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden.
	Währung, die in den Einstellungen -> Angebote & Rechnungen -> Allgemein hinterlegt ist.	€
	Komplette Netto Summe	3.179,00
	Komplette Brutto Summe	3.783,01
	Zahlungsbedingungen des Auftrags; der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird, falls es einen Inhalt hat. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden.	Zahlbar binnen 10 Tagen rein netto
	Allgemeiner Text mit der USt-ID des Rechnungsempfängers; der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird, falls es einen Inhalt hat. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden.
	Umsatzsteuer-ID des Rechnungsempfängers, falls dieser im europäischen Ausland ist
	Hier werden automatisch spezielle Zusatztexte ausgegeben, z.B. wenn eine umsatzsteuerfreie Lieferung innerhalb der EU erfolgt; der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird, falls es einen Inhalt hat. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden.
	Gültigkeitsdatum für das Angebot
	Allgemeiner Text mit dem Gültigkeitsdatum des Angebtots; der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird, falls es einen Inhalt hat. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden.
	Datum der Zahlungsfälligkeit der Rechnung
	Anzahl der Tage bis zur Fälligkeit der Rechnung
	Allgemeiner Test mit der Dauer in Tagen bis zur Fällgikeit der Rechnung; der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird, falls es einen Inhalt hat. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden.
	Start- und Enddatum des Abrechnungszeitraums (für Dauerrechnungen)

Betreuer

Jedem Auftrag ist ein Betreuer zugeordnet. Die Daten eines jeden Benutzers können unter "Meine Benutzerdaten" hinterlegt werden.

Bezeichnung	Beschreibung	Beispiel
	E-Mail-Adresse des zuständigen Mitarbeiters	info@julitec.com
	Faxnummer des zuständigen Mitarbeiters	0911/979070-14
	Vor- und Nachname des zuständigen Mitarbeiters	Max Mustermann
	Vorname des zuständigen Mitarbeiters	Max
	Nachname des zuständigen Mitarbeiters	Mustermann
	Handynummer des zuständigen Mitarbeiters
	Telefonnummer des zuständigen Mitarbeiters
	Raumnummer des zuständigen Mitarbeiters	21
	Unterschriftszeile des zuständigen Mitarbeiters	Vertriebsassistenz
	Anrede des zuständigen Mitarbeiters	Dr.

Steuer

Die Felder bzgl. Steuer werden mit und umschlossen. Grund hierfür ist, dass Auftragspositionen unterschiedliche Steuersätze haben können. Daher ist es nötig, für jeden verwendeten Steuersatz eine Zeile auszugeben.

Bezeichnung	Beschreibung	Beispiel
%	Der Steuersatz in %	19%
	Gesamt Netto Summe für die der Steuersatz angewendet wird	3.179,00
	Steuer Betrag	604,01

Auftragspositionen

Die Felder der Auftragspositionen werden mit und umschlossen. Damit wird für jede Auftragsposition alle Felder zwischen beiden Markierungen jeweils einmal ausgegeben.

Bezeichnung	Beschreibung	Beispiel
	Bezeichnung der Auftragsposition; Der Zusatz _WithNewLine sorgt dafür, dass eine weitere Zeile nach der Bezeichnung der Auftragsposition eingefügt wird.	Anfahrt
	Die Beschreibung der Auftragsposition. Hinterlegt bei den Details jeder Position.	0,50 € pro Kilometer
	Wie beim Platzhalter werden die Details der Position ausgegeben. Der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird, falls es einen Inhalt hat. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden.	0,50 € pro Kilometer
	Gibt die Warengruppe bzw. Kategorie des Artikels als Text aus.	Spesen
	Rabatt der Auftragsposition. Der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden.	48,00 € Rabatt auf ursprünglich 960,00 €
	Falls die Position rabattiert wurde, wird hier - automatisch in einer neuen Zeile - der Rabatt ausgegeben.	-10,00 % Rabatt
	Menge der Auftragsposition	3,5
	Einheit der Auftragsposition	Stk.
	Ursprünglicher Einzelpreis (ohne einen evtl. vergebenen Rabatt) Für den Bruttowert:	1.020,00
	Um einen evtl. vergebenen Rabatt verminderter Einzelpreis	912,00
	Um einen evtl. vergebenen Rabatt verminderter Einzelpreis; der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden.	912,00
	Gesamt-Rabatt aller Positionen auf den Netto-Gesamtpreis	1.210,00
	Netto-Gesamtpreis ohne Abzug des Rabattes	3.120,00
	Gesamter Rabatt auf alle rabattierten Netto Positionen	156,00
	Gesamtpreis der Auftragsposition netto (vermindet um einen evtl. vergebenen Rabatt) Für den Bruttowert:	2.736,00
	Artikelnummer	A01
	Position der Auftragsposition im Auftrag Für weitere Möglichkeiten siehe hier	3
	Netto-Einkaufspreis des Artikels, der als Auftragsposition hinzugefügt wurde	67,91
	MwSt.-Satz der Position Beispiel: zzgl. % MwSt.	19
	Wenn die Position die Einheit "Stunden" hat, wird statt 3,5 der Text "3:30" ausgegeben. Zusätzliche Alternative zu	3:30

Projekt

Bezeichnung	Beschreibung	Beispiel
	Deal-/Projektbezeichnung
	Projektnummer
	Projektbetreuer
	E-Mail-Adresse des Projektbetreuers
	Mobile Telefonnummer des Projektbetreuers
	Dealbetreuer; wird zum Projektbetreuer nach der Umwandlung des Deals in ein Projekt
	Datum, wann der Deal gewonnen wurde
	Ausführliche (und evtl. mehrzeilige) Beschreibung des Projekts
	Kategorie des Projektes

Aufgaben

	Ausgabe einer Aufgabe	Layout Erstellung
	Beschreibung einer Aufgabe

Empfänger

Bezeichnung	Beschreibung	Beispiel
	Vor- und Nachname des Empfängers inkl. Titel	Dr. Max Mustermann
	Vorname des Empfängers	Max
	Nachname des Empfängers	Mustermann
	Vollständigen Kontaktdaten des Empfängers mit Umbrüchen
	Vollständigen Kontaktdaten des Empfängers in einer Zeile
	E-Mail-Adresse des Empfängers	max.mustermann@firma.com
	Vollständige Briefanrede des Empfängers (ohne abschließendes Komma; dieses bitte in der Vorlage hinter dem Platzhalter hinzufügen)	Sehr geehrter Herr Mustermann

Adresse (vom Empfänger)

Bezeichnung	Beschreibung	Beispiel
	Kundennummer	10122
	Firmenname des Empfängers (nur verfügbar, falls der Empfänger ein Ansprechpartner und keine Adresse ist)	Firma GmbH
	Vollständige Anschrift der Firma des Empfängers	Firma GmbH Josephsplatz 8 90403 Nürnberg
	Hauptkategorie des Kontakts	Kunde
	Stadt der Firmenanschrift des Empfängers	Nürnberg
	Land der Firmenanschrift des Empfängers	Deutschland
	Straße der Firmenanschrift des Empfängers	Josephsplatz 8
	Postleitzahl der Firmenanschrift des Empfängers	90403

Ansprechpartner (vom Empfänger)

Bezeichnung	Beschreibung	Beispiel
	Abteilung des Ansprechpartners	Marketing
	Position des Ansprechpartners	Abteilungsleiter

Stammdaten

Zusätzlich zu den Auftragsbezogenen Daten hast du die Möglichkeit, Informationen, die unter Einstellungen > Stammdaten hinterlegt wurden, auszugeben.

Bezeichnung	Beschreibung	Beispiel
	Gibt das Feld Organisation aus.	julitec GmbH
	Gibt das Feld Straße aus.	Josephsplatz 8
	Gibt das Feld PLZ aus.	90403
	Gibt das Feld Ort aus.	Nürnberg
	Gibt das Feld Land aus	Deutschland
	Gibt das Feld Organisation. Der Zusatz _IfNoLogo sorgt dafür, dass das Feld nicht ausgeben wird, wenn ein Logo in den Stammdaten hinterlegt wurde (Siehe nächste Zeile).	julitec GmbH
	Gibt das hinterlegte Logo aus.
	Gibt das Feld Telefon aus	0911/9790700
	Gibt das Feld Fax aus.	0911/97907013
	Gibt das Feld E-Mail aus.	info@julitec.com
	Gibt das Feld Homepage aus.
	Gibt das Feld Kreditinstitut aus.
	Gibt das Feld IBAN aus.
	Gibt das Feld BIC aus.
	Gibt das Feld Konto aus.
	Gibt das Feld BLZ aus.
	Gibt die Felder unter Rechtliches aus.	Amstgericht Nürnberg Steuer-Nr: 1212 Geschäftsführer: Alois Wever, Johannes Geyer

Eigene Felder

Eigene Felder zu Adresse, Ansprechpartner, Projekte und Aufträge werden über den internen Namen ausgegeben. Wie du Eigene Felder anlegst ist unter Wie lege ich eigene Felder an? beschrieben. Hier ein paar Beispiele aus dem jeweiligen Bereich:

	Gibt ein Eigenes Feld "Klassifizierung" des Kontakts /Firma aus.	A, B, C, D
	Gibt ein Eigenes Feld "Hobby" des Ansprechpartners aus.	Fußball
	Gibt ein Eigenes Feld "Veranstaltungsdatum" des Projektes oder Deals aus.	24.12.19
	Gibt ein Eigenes Feld "Referral" des Auftrags aus.	Maik Müller